Hope, une petite ville du Montana, plus ou moins isolée au fond d'une vallée où les éleveurs de bétail sont prépondérants, voit sa tranquillité perturbée quand une harde de loups franchit ses sommets enneigés. La confrontation devient inévitable avec les représentants des Eaux et Forêts.
C'est aussi la rencontre entre le jeune fils du plus important éleveur et une jeune zoologiste spécialiste des loups.
Les personnages sont peut-être trop caricaturaux mais c'est surtout un bon moment de détente.