Qui sont vraiment ces chats que l'on entend pleurer, la nuit ? La Grosse-Grande prétend que ce sont ses dragonnaux ensorcelés par la sorcière.
La sorcière dit que ce sont des princesses que la Grosse-Grande veut dévorer. Qui ment ? Qui dit la vérité ? Le prince Romuald ne doit pas se tromper s'il veut délivrer les princesses enlevées, surtout Flore, sa bien-aimée !