Marseille, mars 1939. Une toute jeune fille attend, assise sur sa valise. Ilse, de mère aryenne et de père juif, a dû quitter seule son Allemagne natale pour fuir la montée inexorable du nazisme. Ses parents ont réussi à lui procurer un billet pour Oran. De là, son oncle la conduit à Meknès pour l'y héberger quelques mois. Mais elle est contrainte de retourner en France, où elle reprendra la route, aidée par des rencontres de hasard, étourdie par le fracas de la guerre et par celui de ses sentiments : son amour naissant pour François, un jeune résistant, son désir de repartir pour l'Afrique, son envie tout aussi vive de retrouver sa mère... Au même moment, en Allemagne, Nicolai, quinze ans, rejoint contre son gré les rangs des Jeunesses hitlériennes et assiste, impuissant, à la disparition de tout son univers, jusqu'à devenir un étranger dans son propre pays... Le destin poignant de deux enfants plongés en plein chaos et condamnés à devenir adultes bien avant l'heure.