Présentés dans une traduction remise à jour, les quatre récits qui composent ce recueil sont moins des nouvelles aux sens courant du terme que de vertigineuses plongées dans le monde terrifiant de Howard P.
Lovecraft. L'humanité y est aux prises avec des êtres surnaturels qui ont été les maîtres de la Terre, bien avant l'apparition de l'homme et qui tente de recouvrer leur suprématie. Faisant appel aux images, aux mythes, aux récits de toutes les traditions perdues, Lovecraft compose des philtres puissants qui laissent dans les esprits une empreinte indélébile.